Бедный голодный мальчик Кнут нашел волшебную дудочку, которая заставляла слушателей смеяться, засыпать и плакать. Он усыпил рыбу, чтобы поесть, но слетелись птицы и съели ее, зато охотники настреляли птицы, и один из них, обычно покупающий шерсть у бабушки Кнута, пригласил его к ужину.

Кнут выбрал «короткий» путь через лес. Там он встретил горного короля, который хотел накормить Кнута каленым железом, снежного короля, пытавшегося попотчевать гостя замороженной ртутью, эльфов, предложивших ему маковую росинку и комариную ножку, и лесную королеву, желающую угостить его мхом. От гостеприимных хозяев Кнут избавился с помощью дудочки.

В гостях голодному мальчику предложили сыграть вместо жаренной утки. Однако плакать из-за его музыки гостям не хотелось, поэтому Кнута все же усадили за стол.